『保険は無駄なく、資産はできるだけ多く』を コンセプトに、納得いただけるご提案を 心掛けております
人生の3大支出はご存知でしょうか?
1位は住宅資金、3位は教育資金、2位にはなんと生命保険なんです。
日本人の年間平均保険料は、37.1万円で、月々約3.1万円を支払っており、30年支払うと、1000万円を超えます。
老後2000万円問題や近年の物価高騰で、将来のお金に関する不安を感じているかとも少なくありません。
しかし一方で、『なんとなく良さそうなので』『良く分からないので言われるがままに』『お付き合いで』加入している方も多いです。
確かに、万が一の際には、『入ってよかった』と思えますが、残念ながら、万が一は、たくさん訪れることはありません。
もし、1000万円以上支払っている保険料が将来戻ってくるなら、老後2000万円問題の半分は解決することになります。
弊社は、必要な保障を無駄なく確保しつつ、貯蓄や資産作りを最大化し、必要な時期に必要な金額を準備できるよう、また、叶えたい夢や目標が実現できるように、金融業界20年以上のファイナンシャルプランナーがご提案いたします。
家計のチェックや資産の形成・投資に関する最新の情報を掲載しています
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保障を見直すことで家計の負担を軽減したいとお考えの方にアドバイス
ライフステージに対応する具体的なライフプランのご提案で、ご相談者様のお金に関するお悩みや不安を福岡にて解決しております。将来のお金の不安を解決するには、まずは学資や老後など将来必要なお金を把握することが大切です。ご相談者様の家族構成や収入の変化、お子様の進路や持ち家の有無、住宅ローンなどのご状況をご相談の際に伺うことで、将来必要なお金を明確化しております。必要なタイミングにお金を使えるよう、知識や経験が豊富なファイナンシャルプランナーによる具体的なアドバイスを基にご準備いただけます。ライフプランを設計する際に課題が発生した場合は、具体的な解決策をご提案しております。課題を具体化することで、的確な対策を行うことができ解決を目指していただけます。また、福岡にて将来を見据えた保険のご相談も承っております。結婚や出産を考えていて少しでも安心できるよう医療やがんの保障を備えたい方や、お子様のための学資を準備したい方など、一人ひとりのご相談者様の状況にぴったりの金融商品や保険商品をご提案いたし、資産形成をサポートいたします。
資産ゼロから誰でも始められ続けられる資産の形成をご案内いたします
保障見直しのサポートも行っているため、保険を利用した資産運用のサポートも対応しております。ライフプランを設計し、将来を見据えて保障見直しをする方もいらっしゃいます。そのような場合は、効率良く資産形成をするために、ご相談者様にとって最適な資産運用についてご提案しております。ご相談者様のご状況により、最適で効率的な資産運用方法は様々です。しっかり将来に向けて備えるためには、現状や将来の備えにより合う方法で資産運用を行うことが大切です。資産運用や家計の見直しのサポートでは、資産ゼロから誰でも始められ続けられる資産の形成をご案内いたします。様々なライフステージに対応し安心安全な生活を送れるようにリスクを軽減しつつ、将来に向けて備えられるようアドバイスしております。複数の金融商品を利用されている方は、一つひとつ有効な手段かどうか確認いたします。「教育費の負担が大きく家計を見直したい」といったお悩みにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、資産運用の見直しも、ライフプランやご状況を考慮し、より適した方法がないか考えご提案いたします。